DIESES THEMA GILT FÜR: Produkt: MPBOS.one | Edition: Alle | Anwendung: Webportal
Im Modul „Adressen“ verwalten Sie Firmen, Behörden und Personen, mit denen Ihre Organisation zu tun hat – zum Beispiel Hersteller, Lieferanten, Werkstätten oder Tankstellen. Diese Einträge verwenden Sie anschließend in den anderen Modulen, etwa als Hersteller eines Geräts oder als Ort einer Wartung.
Adresse und Adresskontakt
Das Modul unterscheidet zwei Arten von Einträgen:
- „Adresse“: die Firma oder Stelle selbst, mit Anschrift. Beispiel: „Autohaus Muster GmbH, Hauptstraße 1, 12345 Musterstadt“.
- „Adresskontakt“: eine Ansprechperson oder Abteilung, die zu einer Adresse gehört, mit Telefon und E-Mail. Beispiel: „Max Mustermann, Werkstatt“. Eine Adresse kann mehrere Adresskontakte haben, einer davon ist der „Hauptkontakt“.
Wichtig: Die anderen Module greifen immer auf einen Adresskontakt zu, nicht direkt auf die Adresse. Welche Kontakte wo zur Auswahl stehen, bestimmt die „Kontakt-Art“ des Kontakts, zum Beispiel „Hersteller“, „Lieferant“ oder „Tankstelle“. Mehr dazu in der Anleitung „Adressen in anderen Modulen verwenden“.
Das Modul öffnen
- Klicken Sie oben links auf das Kachel-Symbol neben dem MPBOS.one-Logo.
- Klicken Sie unter „Module“ auf „Adressen“.
Wichtig: Die Listen zeigen nur die Adressen und Kontakte des Fachbereichs, der oben rechts in der Verwaltungsstruktur ausgewählt ist. Sehen Sie eine Adresse nicht, wählen Sie dort den passenden Fachbereich.
Die Bereiche im Menü
- „Dashboard“: Startseite des Moduls mit einer Kachel „Adressen“ als Schnellzugriff.
- „Basisdaten“: Liste aller Adressen. Hier legen Sie neue Adressen an und öffnen bestehende.
- „Kontakte“: Liste aller Adresskontakte. Haben Sie vorher eine Adresse geöffnet, sehen Sie nur deren Kontakte.
- „Einstellungen“ → „Fachbereich“: Auswahllisten für die Kontakte, zum Beispiel „Anrede“ und „Position“, im Reiter „Parameter“.
Was Sie mit einer Adresse tun können
- [Bearbeiten]: Angaben der Adresse ändern.
- [...mehr] → „Kopieren“: eine Adresse duplizieren, auf Wunsch mit ihren Kontakten und in einen anderen Fachbereich.
- [...mehr] → „Archivieren“: eine nicht mehr benötigte Adresse ausblenden, ohne sie zu löschen. Mit „Archivierte anzeigen“ in der Liste sehen Sie sie wieder.
- [...mehr] → „Löschen“: die Adresse mit allen ihren Kontakten entfernen. Wo ein Kontakt in anderen Modulen eingetragen war, ist das Feld danach leer. Diesen Punkt sehen Sie nur mit der Rolle „Löschberechtigte:r“.
Wer darf was?
- Anlegen und ändern: „Fachbereichsleiter:in“, „Fachbereichsstellvertreter:in“, „Verantwortliche:r“ und „Administrator:in“.
- Nur ansehen: „Controller:in“ und „Zuweisungsberechtigte:r“.
- Löschen: nur mit der Rolle „Löschberechtigte:r“.
Hinweise
- Adressen gehören immer zu einem Fachbereich. In anderen Modulen sehen Sie nur Kontakte des gewählten Fachbereichs.
- Archivierte Adressen können nicht gelöscht werden. Heben Sie zuerst die Archivierung auf.
- Weiterführende Anleitungen: „Adresse anlegen“, „Adresskontakt anlegen“ und „Adressen in anderen Modulen verwenden“.
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